Techcombank chuyển nhượng trái phiếu VinFast cho TCBS

Hiện, chưa rõ TCBS sẽ thực hiện nghiệp vụ bán lẻ cho nhà đầu tư cá nhân hay sẽ nắm giữ lượng trái phiếu hơn 2,800 tỷ đồng được chuyển nhượng từ Techcombank trong đợt này.

Ngày 05/02 vừa qua, HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã phê duyệt các giao dịch bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) VinFast cho bên liên quan là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS). Quyết định được đưa ra theo đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn của Techcombank.

Tổng mệnh giá trái phiếu VinFast được Techcombank chuyển nhượng cho TCBS là 2,823 tỷ đồng. Đây là những trái phiếu được phát hành vào các ngày 19, 20, 23 và 24 của tháng 12/2019, kỳ hạn 3 năm. Phía Techcombank đã nắm giữ những trái phiếu này bắt đầu tư khoảng cuối tháng 12/2019 – đầu tháng 01/2020.

Các trái phiếu VinFast được Techcombank bán cho TCBS đợt này

Nguồn: Nghị quyết HĐQT TCB

Giao dịch bán trái phiếu sẽ được thực hiện một lần hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 30/09/2020. Giá bán sẽ không thấp hơn tổng mệnh giá (2,823 tỷ đồng) cộng với lãi trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày bán.

Đây đều là các trái phiếu có lãi suất với 4 kỳ tính lãi đầu tiên tối đa là 10%/năm và các kỳ tính lãi sau sẽ là tổng của tối đa 4%/năm và lãi suất tham chiếu.

TCBS là nhà môi giới trái phiếu doanh nghiệp đứng đầu tại Việt Nam trong năm 2019 với thị phần thu xếp phát hành 21.4% (trong tổng 244,500 tỷ đồng TPDN), theo báo cáo của SSI Research.

Về phía TCBS, hãng này cho biết đã tư vấn phát hành và huy động thành công 60,820 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, lượng TPDN bán lẻ ra thị trường cho nhà đầu tư cá nhân hơn 30,000 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018.

Trái phiếu bất động sản của các doanh nghiệp liên quan đến Vingroup, Vinametric, Newco,… chiếm phần đáng kể trong tổng giá trị thu xếp phát hành của TCBS trong năm 2019.

TCBS cũng là đơn vị đang quản lý Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) với giá trị tài sản ròng lên đến gần 15,088 tỷ đồng tính đến hết tháng 01/2020. TCBF là quỹ đầu tư dạng mở, giao dịch hàng ngày (5 phiên/tuần). Quỹ tập trung đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định. Theo thông tin gửi đến nhà đầu tư, trái phiếu doanh nghiệp là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục TCBF tại thời điểm kết thúc tháng 01/2020, với 57%.

Các TPDN của VinFast (mã trái phiếu khác với các trái phiếu nhận chuyển nhượng đợt này) cũng thường xuyên được TCBS gửi khuyến nghị cơ hội đến nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua. Các trái phiếu này thường có kỳ hạn 35 tháng, lãi suất trên 9%/năm.

Cơ cấu tài sản quỹ TCBF
tại thời điểm 30/01/2020